基础录单功能操作说明-[下方有视频讲解]
INFO
视频讲解
TIP
使用该系统前，请确认自己的浏览器平台，优先选“谷歌浏览器”或者“360极速浏览器”，为避免使用过程不流畅，请不要使用以下浏览器操作系统
操作步骤
1、首先找人事部徐亚云开通系统账号，不要私下自己提前在华筑教育网站注册，请配合人事开通账号相关工作。
2、帐号开通后，使用浏览器打开后台系统网址：http://admin.huazhuedu.cn/login 或者打开桌面软件版本的系统程序（微盘中有windows版本的系统电脑软件）
3、第二步打开网址，看到企业微信扫码登录页面，手机打开企业微信扫码登陆即可。
4、扫码成功登录系统后，首先点击展开销售部菜单栏，继续展开成交业绩菜单
5、开始基础录单
第一步：点击菜单栏“我的报单”看到如下示意图：
DANGER
注意：中级消防项目已分为监控、维保两个方向，需要分开录单。录单按照对应子板块下，不懂的可以咨询综管、销售助理、市场部
第二步：选择对应的项目板块后，点击创建报单按钮，看到如下弹框，按要求填写准确报单信息：
INFO
提示：学历项目，比其他项目会多一个入学时间
表单信息填写完成后，点击确定按钮后，则保存创建，效果如下：
第三步：点击详情按钮，进行其他后续步骤：
（1）首先添加客户订单：在订单列表中，点击添加订单按钮
（2）填写准确的表单信息并点击确定按钮（若找不到套餐，可能培训类型选错、项目板块选错，或者找市场部询问）
TIP
提示：红框中的内容表示【如果我只有一个订单，那我订单成交价格，填2715，如果有多个订单，则按照2715除订单个数，平均拆分到每个订单的成交价格上】
（3）订单添加完后
DANGER
注意如果是新客户的订单，需要完善客户资料，不完善信息就提交审核的，市场部将会驳回报单申请
方式1：正常补充信息入口
DANGER
如果是外国友人客户，非符和我国身份证号码规则的，可联系技术处理客户信息，需提供客户：姓名、性别、学历、证件号、公司、城市
方式2：如果在添加订单的时候，忘记补充客户信息，就提交到市场审核，也可以在销售部-->成交业绩的我的客户中，搜索出客户，在点击完善资料按钮补全客户信息
填写完整客户信息，即可
第四步：添加收款单步骤（支付细节，请看文档底部，支付方式说明）
1、点击收退款列表，点击添加收款单按：
2、输入正确的进账信息，图中的客户账户可以进行输入搜索，考虑到之后学员繁多，可以输入名称搜索功能客户
3、如果是新客户，点击客户账户旁边的 +号 按钮，添加客户的支付账户，客户支付类型，按需选择（格式分为：客户支付格式、销售代收转公司的格式）
4、添加完客户账户后（客户账户添加过一次，可以重复选择使用，下次无需重新添加，退款除外），开始添加收款单：
WARNING
备注说明：
收款方式是扫码公司对应银行的静态码支付的，选静态码进账
收款方式是系统生成支付动态二维码，客户扫码支付的，选动态二维码进账【不允许销售代收后扫动态码支付】
先票后款的、多客户团单中某客户换项目的，选虚收
填完信息后，点击确定按钮，显示如下示意图：（该图中的示例，是按需要自己去划分总费用，例如实际报单收费2715，改图示例划分如下：2715中2500是培训费，215是报名费），添加完所有费用类型的收款单后，点击提交按钮，就会提交到财务进行审核，如果被驳回，可以在系统右上角，会有感叹号，提示驳回信息，也可以在报单列表后的更多操作中，查看财务审核日志按钮，点击后查看驳回原因，查看后进行修改，可再次提交审核。注意：交易类型除去个别的报名费，结业证补打费，照片采集费，其余项目基本上都选择培训费。
5、提交财务部审核需注意：只有市场部价格审核通过的报单，财务才能看到收款单的审核申请
6、回到我的报单，点击提交按钮，提交市场审核
提交后状态
若单据被市场驳回，如何查看市场的驳回信息：
（1）、点击右上角感叹号
（2）、列表更多操作，点击市场审核日志，也可查看驳回原因
按市场描述，修改正确，再次提交审核
市场通过后的状态：
客户进账方式详细说明
一、客户扫码、销售代收后，扫银行固定静态码，支付到公司账户的，按上面说的录完进账后提交给财务审核即可！！！！
市场通过审核后，若财务收款单审核驳回了，如何查看财务的驳回信息：
（1）、点击右上角感叹号
**（2）、列表更多操作
若财务审核通过，报单将存在2种状态（部分进账、全额进账）
DANGER
注意：客户订单，只有财务审核通过第一笔进账后，才能系统自动开通生效，后续只能通过补单方式，市场审核开通
财务通过进账后，当前使用系统的所有伙伴都会收到财务确认进账的通知（仅提示当前时间30秒内成功进账的消息）
二、客户微信、支付宝扫系统生成的动态二维码支付进账的
（1）添加完收款单并确认信息无误后，依旧要点击提交按钮（如果是动态码进账的，进账时间随便选，公司账户不要进行操作）
（2）返回我的报单页面，找到要二维码支付的报单，点击更多操作，点击二维码支付（报单需要提交后才允许进行二维码支付）
（3）点击发起银联支付二维码按钮
（4）勾选要扫码支付的收款单（可多选）点击生成
（5）待生成支付二维码后，截图发给客户，要求在60分钟内扫码支付，60分钟之后会过期，需要重新提交收款单，重新操作生成步骤，再次截图发送给客户，且报单只允许存在一笔待支付的二维码，上一笔支付完成后或者取消上一笔支付，才允许生成新的支付二维码
DANGER
注意一次只允许发起一笔动态码进账，待上一笔支付成功后，可继续发起下一笔
客户扫码支付后，客户订单将自动开课、勾选的收款单将自动通过
若客户不支付，记得操作关闭支付按钮，若需要重新截图，可点击查看二维码按钮，查看二维码图片
支付后的结果展示
TIP
注意：客户订单，只有财务审核通过第一笔进账后，才能系统自动开通生效，后续只能通过补单方式，市场审核开通
动态收款注意事项：
- 1、报单必须操作提交市场审核，才允许发起动态收款（无需等待市场审核通过）
- 2、由于成功进账了后会自动开通订单，所以如果市场在之后的审核过程中，发现报单中存在错误，依旧会驳回报单，记得操作修改后，再次提交审核
- 3、如果市场在审核过程中，发现套餐开错了，市场将会关闭已开通的订单且驳回报单，销售需要修正错误后重新提交报单市场审核，错误的订单通过补单流程，重新开通订单即可
- 4、由于成功进账就自动开通课程，所以市场将严格审核扫码进账的金额，不合格的进账价格，市场将关闭订单且驳回报单
- 5、以上两点，得到这条规则，如果报单的状态为：销售提交报单、市场价格审核驳回的收款单，财务将不计业绩（非常重要！！！）
- 6、由于后续退费，将原路返回，所以，动态收款的扫码人，不允许是销售自己，否则，后果由销售以及客户承担，公司概不负责，且将会在合同中注明
- 7、动态支付过期了，对应的收款单状态就恢复为驳回状态，动态支付关闭了，对应的收款单状态就恢复新建状态