部门意向管理操作说明

操作步骤如下：

一、企业意向客户列表：可通过该表知道某时间、某销售的企业客户数量情况，也可导出Excel查看

二、意向汇总：可通过该表，查询部门内成员的个人意向、企业意向情况，也可导出Excel查看

TIP

意向公海：该表主要展示已经流入公海的意向数据

1、可选择对应未跟进时间来回收销售手上长期不维护不跟进的意向数据；
2、也可筛选出意向公海中的需要的意向数据后，批量转移出去；
3、也可导出数据，在Excel中查看

三、企业客户、个人（企业）意向转移

大客户企业、个人意向转移：当离职成员、在职成员存在大量的意向或企业，无人跟进的时候，可以通过转移的方式，进行重新分配，该转移权限放置在市场部，有转移需求，咨询市场即可

四：意向回收、流转说明

第一步：菜单栏意向管理-->意向公海池

第二步：该页面中，点击回收意向，即可从本部门下的销售手上，回收截止日期已过期的意向（个人、企业）

第三步：如果回收上来的意向，想重新退回给销售手上，点击延期退回按钮，即可延长1个月的截止日期，且回归销售手中，继续跟进

第四步：如果需要将意向，批量的转交给某个销售，需要勾选上意向，在点击批量转移按钮

第五步：选择需要转交的销售，点击确定按钮，就成功转交意向，并延期一个月的意向截止日期

第六步：菜单栏意向审批-->意向延期审批，处理销售申请的意向延期，审核后，点击通过或者驳回，通过的意向，统一延长1个月的意向截止日期

五：意向审批处理

在销售管理-->意向审批-->意向审批，可处理部门伙伴提交上来的新意向，进行查看且审核

六：意向已成交审批处理

在销售管理-->意向审批-->意向审批，可处理部门伙伴提交上来已经成交的意向，进行查看且审核