个人意向录入与维护操作说明

操作步骤如下：

一、个人意向录入

第一步：菜单栏我的意向-->个人意向-->点击添加个人意向按钮

第二步：填写正确的意向信息

第三步：点击详情按钮

第四步：在意向用户下，点击新增联系人

第五步：填写正确的客户信息

第六步：点击选择按钮

第七步：在意向追踪下，点击添加记录按钮

第八步：填写第一次跟进记录，添加后关闭弹框

第九步：点击报备按钮，提交意向（等待市场审核意向）

二、意向跟进成交报单后，需要更新意向的情况信息

第一步：菜单栏我的意向-->个人意向-->点击需要成交的意向的详情按钮

第二步：在意向报单中，选择该意向所成交的报单，并点击添加按钮

第三步：点击提交按钮，等待市场审核

INFO

三、意向即将过期，延续时间操作【功能已暂停，可忽略】

第一步：菜单栏意向管理-->意向到期提醒，可以选择意向到期天数，选择查看天数内的意向

第二步：在意向报单中，选择该意向所成交的报单，并点击添加按钮