开发票操作说明-[下方有视频讲解]

INFO

视频讲解

TIP

开票功能，对于有些客户需要开发票的时候在来操作开票功能

操作步骤如下：

一、给自己的客户开发票

第一步：点击菜单栏我的发票--->点击客户发票明细

第二步：点击新增发票按钮

第三步：如果没有添加客户的抬头信息，就需要点击+号添加客户的发票抬头信息

第四步：填写正确的客户抬头信息

第五步：添加完客户抬头信息后，填写其他正确信息，选择对应的客户信息，确认无误后，点击提交按钮

TIP

填完内容后，点击确认按钮，发票列表显示如下

第六步：点击需要开票的详情按钮

TIP

由于开票可以进行合并开票，所以需要保证你的合并开票，是同一家公司的发票，才可以合并开票，否则财务将不会给予通过

第七步：点击添加按钮，添加需要开票的报单

第八步：点击保存按钮

第九步：确认金额没问题后，点击提交按钮，则提交到财务进行审核开票。

第十步：查看财务驳回说明，点击财务审核结果按钮

二、给他人客户代开发票

第一步：企业微信找上级领导或者市场部，要求将某离职同事的某个报单，转交到自己手上，转交后结果如下图：

第二步：点击详情按钮，点击收退款列表，点击添加收款单按钮

第三步：根据其他收款单上的客户信息，添加一份一样的客户账户信息

第四步：输入正确的收款单信息，费用类型：代开发票（0元进账）

第五步：确认信息无误后，提交收款单

第六步：等待财务审核(通过后在继续后续操作)

第七步：前往我的发票，客户发票明细，点击新增发票

第八步：添加客户抬头

第九步：根据客户提供的信息，填写正确的发票信息

第十步：添加发票信息

第十一步：点击详情按钮

第十二步：执行平常后续的正常开票步骤，提交即刻