报单换人功能操作说明-[下方有视频讲解]

INFO

视频讲解

TIP

此功能的使用场景如下：

• 场景一：企业团单，成交前企业不确定需要开通课程的成员名单，可先录入空订单的报单和进行收款，在报单的备注信息中写明，没订单数据的原因，提供市场部审核查看，审核通过后，若企业事后确定成员名单后，则需要进行补录客户订单；
• 场景二：由于忘记或操作失误，导致少录了某个客户的订单，可进行补录客户订单操作。
• 场景三：原客户的号码填写错误、客户需要更换原绑定开通订单的手机号、企业客户需要对原人员名单进行变更，可进行补录客户订单操作。

操作步骤如下：

第一步：找到需要补充订单的报单，点击详情按钮

第二步：点击补单列表

第三步：点击创建补单

第四步：输入补单标题（客户名称或者补充批次）、补单描述（原因）

TIP

原因例如：

• （1）前期无客户名称，后期补录
• （2）客户改号码，补录新号码
• （3）客户号码填写错误，补充正确号码
• （4）......

INFO

填写，点击确定完成后

第五步：点击详情按钮，进入补单详情弹框

第六步：点击添加补单按钮，填写需要添加订单的客户号码、选择对应的套餐，成交价格（可以多添加订单）

第七步：全部添加完订单后，关闭所有弹框，点击提交按钮，等待市场审核即可