企业单换项目操作说明

TIP

操作举例：原企业单中的某个客户成员（张三）要求 “初级消防员” 项目 换 “中级消防员监控” 方向）

此功能的使用场景为：企业单客户换项目，可执行以下操作

操作步骤如下：

第一步：找到需要换项目的团单

第二步：点击详情按钮，并点收退款列表，点击添加退款单按钮

第三步：添加的退款单类型选：虚收退款（换项目专用），费用金额要分开添加，勾上对应的客户订单!!!

TIP

添加退款后，效果图

第四步：点击提交按钮，提交审核，审核进度按钮，可以查看退款审核流程进度

第五步：回到我的报单页面，找到换项目的报单，点击修改按钮

第六步：点击申请修改按钮

第七步：输入正确的修改信息

第八步：确认信息，提交陈晓或者叶莹飞审核

TIP

虚退、报单修改通过后的效果，总金额降低为2715，已进账金额降低为2715

第九步：在消防设施监控板块下，点击创建报单按钮

第十步：准确填写报单信息

第十一步：点击新报单的详情按钮，并添加客户订单

第十二步：准确填写订单信息，并确定

第十三步：在收退款列表，并点击添加收款单按钮

第十四步：录入虚收进账（换项目专用）类型的收款单，和实收的补差价收款单

第十五步：仔细核对信息后，提交所有收款单

第十六步：回到我的报单，找到刚创建的报单，点击提交按钮，提交给市场审核