申请数据修改汇总操作说明-[下方有视频讲解]

INFO

客户信息修改视频讲解

TIP

• (1)报单信息修改
• (2)客户信息修改
• (3)客户账户信息修改
• (4)客户发票抬头信息修改
• (5)收款单信息修改
• (6)渠道信息修改

操作步骤如下：

一、报单信息修改

第一步：在我的报单页面，找到要修改的报单，点击修改按钮

第二步：点击申请修改按钮

第三步：按照自己的要求填写，需要修改的内容（只填自己需要修改的部分）填好修改原因，确认无误后保存

第四步：点击提交按钮（等待市场审核：吴悠悠 等待财务审核：叶莹飞、陈晓）

二、客户基础信息修改

第一步：在我的成交-->已成交客户中，搜索要修改客户基础信息的人，点击修改资料按钮

第二步：点击申请修改按钮

第三步：按照自己的需求，在对应的框中，填写正确的信息，确认无误后保存

第四步：点击提交按钮（等待陈晓或者叶莹飞审核）

三、客户账户信息修改

第一步：在我的成交-->客户进账信息中，搜索要修改的账户信息，点击申请修改按钮

第二步：点击申请修改按钮（如果客户的账户信息，没有用来录过收款单，可以选择删除，重新添加客户账户信息）

第三步：按照自己的需求，在对应的框中，填写正确的信息，确认无误后保存

第四步：点击提交按钮（等待陈晓或者叶莹飞审核）

四、客户开票抬头修改

第一步：在我的发票-->客户开票信息中，找到要修改的客户抬头信息，点击申请修改按钮

第二步：点击申请修改按钮

第三步：按照自己的需求，在对应的框中，填写正确的信息，确认无误后保存

第四步：点击提交按钮（等待陈晓或者叶莹飞审核）

五、收款单信息修改

第一步：在我的报单，找到要修改的单据的报单信息，点击详情按钮

第二步：点击收退款列表按钮

第三步：按照自己的需求，点击要修改的收款单、退款单上的修改单据按钮

第四步：点击添加修改按钮

第五步：按照自己的需求，在对应的框中，填写正确的信息，确认无误后保存

第六步：点击提交按钮（等待陈晓或者叶莹飞审核）

六、佣金渠道信息修改

第一步：在菜单栏销售部-->我的渠道中，找到要修改的渠道，点击申请修改按钮

第二步：点击添加修改按钮

第三步：按照自己的需求，在对应的框中，填写正确的信息，确认无误后保存

第四步：确认信息是否正确，点击提交按钮（等待市场审核）