企业意向录入与维护操作说明

操作步骤如下：

一、企业意向录入

第一步：菜单栏我的意向-->公司列表-->点击新增企业

第二步：填写正确的企业客户信息

第三步：确认信息无误后，点击报备按钮

第四步：等待市场审核通过后，点击添加企业意向按钮

第五步：点击添加意向按钮

第六步：填写正确的意向信息

第七步：点击详情按钮

第八步：在意向用户下，点击新增联系人

第九步：填写正确的客户信息

第十步：点击选择按钮

第十一步：在意向追踪下，点击添加记录按钮

第十二步：填写第一次跟进记录，添加后关闭弹框

第十三步：点击报备按钮，提交意向（等待市场审核意向）

二、意向后续跟进后，客户成交报单，需要更新对应意向的成交进展

第一步：菜单栏我的意向-->公司列表-->点击添加企业意向

第二步：点击对应需要提交成交意向的详情按钮

第三步：在意向报单中，选择该意向所成交的报单，并点击添加按钮

第四步：点击提交按钮，等待市场审核

INFO

三、意向即将过期，延续时间操作【功能已暂停，可忽略】

第一步：菜单栏意向管理-->意向到期提醒，可以选择意向到期天数，选择查看天数内的意向

第二步：该页面中，进行添加追踪记录后，点击申请延期按钮，延期申请每次只能提交一次，提交后等上级通过即可